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            理财规划师报考指南

            考试简介 职业概况 职业等级 申报条件 考核方案 报名时间 报名材料 考试时间 鉴定方式 资格认证
            理财规划师考试简介

            为了规范理财规划行业,建立统一、权威的理财认证证书,国家人力?#35797;?#21644;社会保障部推出了理财规划师职业资格认证考试(即国家理财规划师),并制定了《理财规划师国家职业标准》,力图建立统一、规范的行业标准。
               按照中华人民共和国人力?#35797;?#21644;社会保障部制定的《理财规划师国家职业标准》,理财规划师是指运用理财规划的原理、技术和方法,针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标,提供综合性理财咨询服务的人员。理财规划要求提供全方位的服务,因此要求理财规划师要全面掌握各种金融工具及相关法律法规,为客户提供量身订制的、切实可行的理财方案,同时在对方案的不断修正?#26657;?#28385;足客户长期的、不断变化的财务需求。

            理财规划师职业概况

            职业定义:
              运用理财的原理、方法和工具,为客户提供理财规划服务的专?#31561;?#21592;。
              职业能力特征:
              身体健康,具有一定的观察、理解、计算、分析、综合、判断、应变、书面与口头表达、沟通交流、协调及自主学习和继续学习的能力。
              基本文化程度:
              大专毕业。

            理财规划师职业等级

            理财规划师国家职业资格认证分为三个等级,即助理理财规划师(国家职业资格三级)、理财规划师(国家职业资格二级)、高级理财规划师(国家职业资格一级)。目前国家人力?#35797;?#21644;社会保障部已开展助理理财规划师和理财规划师认证工作,但尚未开展高级理财规划师认证工作。

            理财规划师申报条件

            (一)助理理财规划师(具备以下条件之一者)
              1、连续?#37038;?#26412;职业工作6年以上。
              2、具有以高级技能为培养目标的技工学校、技师学院和职业技术学院本专业或相关专业毕业证书。
              3、具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书。
              4、具有其他专业大学专科及以上学历证书,连续?#37038;?#26412;职业工作1年以上。
              5、具有其他专业大学专科及以上学历证书,经本职业助理理财规划师正规培训达规定标准学时数,并取得结业证书。
              (二)理财规划师(具备以下条件之一者)
              1、连续?#37038;?#26412;职业工作13年以上。
              2、取得本职业助理理财规划师职业资格证书后,连续?#37038;?#26412;职业工作5年以上。
              3、取得本职业助理理财规划师职业资格证书后,连续?#37038;?#26412;职业工作4年以上,经本职业理财规划师正规培训达规定标准学时数,并取得结业证书。
              4、具有本专业或相关专业大学本科及以上学历证书,连续?#37038;?#26412;职业工作5年以上。
              5、具有本专业或相关专业大学本科及以上学历证书,取得本职业助理理财规划师职业资格证书后,连续?#37038;?#26412;职业工作4年以上。
              6、具有本专业或相关专业大学本科及以上学历证书,取得本职业助理理财规划师职业资格证书后,连续?#37038;?#26412;职业工作3年以上,经本职业理财规划师正规培训达规定标准学时数,并取得结业证书。
              7、取得硕士研究生及以上学历证书后,连续?#37038;?#26412;职业工作2年以上。
              (三)高级理财规划师(具备以下条件之一者)
              1、连续?#37038;?#26412;职业工作19年以上。
              2、取得本职业理财规划师职业资格证书后,连续?#37038;?#26412;职业工作4年以上。
              3、取得本职业理财规划师职业资格证书后,连续?#37038;?#26412;职业工作3年以上,经本职业高级理财规划师正规培训达规定标准学时数,并取得结业证书。
              ﹡本标准中相关专业是指:经济学、管理学、法学。

            理财规划师考核方案
            职业 等级 鉴定内容 题型 题量 答题方式 原始
            成绩
            配分
            比例
            理财规划师 3级 职业道德 选择题 125 题卡作答 - 10%
            理论知识 100 90%
            专业能力 选择题 100 100 100%
            2级 职业道德 选择题 125 题卡作答 - 10%
            理论知识 100 90%
            专业能力 选择题 100 100 100%
            综合评审 案例分析   纸?#39318;?#31572; 100 100%
            理财规划师报名时间

            各地报名时间略有不同,具体情况请参看当年当地相关政府部门公告。

            理财规划师报名材料

            报名时填写国家职业资格鉴定申请表,同时提交照片,身份证明、学历证明、工作年限证明等材料原件及?#20174;?#20214;。
              不同年份不同地区,所需报名材料会略有不同,具体情况请参看当年当地相关政府部门公告。

            理财规划师考试时间

            鉴定考试
              鉴定考试一年两次,?#20064;?#24180;5月份考试,下半年11月份考试,预计2013年理财规划师考试时间?#20064;?#24180;为5月18日至19日,下半年为11月16日至17日。

            理财规划师鉴定方式

            分为理论知识考试和专业能力考核。理论知识考试采用闭卷笔试方式;专业能力考核采用闭卷模拟笔试方式。理论知识考试和专业能力考核均实行百分制,成绩?#28304;?0分及以?#38505;?#20026;合格。理财规划师、高级理财规划师还须进行综合评审。

            理财规划师资格认证

            理财规划师国家职业资格认证(ChFP)是由中华人民共和国人力?#35797;?#21644;社会保障部颁发的职业资格证书,是唯一一个由政府权威机构颁发的理财规划师证书。证书采用全国统一编号,可查询真伪。
              助理理财规划师颁发国家职业资格三级证书,理财规划师颁发国家职业资格二级证书,高级理财规划师颁发国家职业资格一级证书。

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